資産管理ダッシュボードv1.24
現在の層
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口座情報を入力すると、資産層の診断と予測が表示されます。
名義別
名義別 資産比率
証券 vs 銀行 比率
名義別 資産比較
名義別 明細
名義別 月次推移
月次成長率・残高推移
確定済みの月のみ表示
口座管理
家族全員の金融資産を一括管理
残高クイック更新
全口座の残高を一括更新（更新日は今日で自動設定）
入力中の合計
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万円
資産シミュレーション
年間積立・利回りによる将来資産予測
シミュレーション設定
資産推移予測
アッパーマス到達
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3000万円到達
準富裕層到達
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5000万円到達
富裕層到達
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1億円到達
暴落リスク シミュレーション
特定口座 税引後試算（含み益課税 約20.315%）
※ 含み益 = 現在残高 − 取得原価（取得原価は口座設定で入力）
年間推移表
資産残高の年間サマリー
資産推移
月別スナップショット
資産残高 月別推移（スナップショット）
月末残高（万円）
📸 自動スナップショットから生成
前年同月比（資産残高）
前年同月との差分・増減率
緑：増加 ／ 赤：減少
設定
アプリのカスタマイズと管理
口座名義人の管理
登録済み名義人
※ 削除は口座未使用の名義人のみ可能
基準残高の設定
年初来増減の起点となる残高を登録
スナップショットが少ない場合でも、この基準残高を起点として年間増減・資産推移を表示します。
実際の口座合計と合わせておくことをお勧めします。
実際の口座合計と合わせておくことをお勧めします。
資産ピラミッド 呼称カスタマイズ
各層の名称を変更（空欄で標準に戻る）
口座の表示順
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